Excelチャートで実際の売上と目標目標を視覚的に比較する方法

グラフ化されたエンティティ間の関係が個々のエンティティよりも重要でない場合は、これら2つのグラフ化手法を使用して、MicrosoftExcelで重要な詳細を強調表示してみてください。

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画像:iStock / muchomor

チャートは印象的なツールです彼らが物語を語るとき、そして彼らはそうでなければチャートのノイズで失われるかもしれない詳細を強調することによってそうします。 quieterチャートは、私の意見では、より効果的です。これは、人員による実際の売上高を各人の目標目標と比較するチャートで詳細を明確にすることで簡単に表すことができます。優れたグラフは、隠された手がかりを見つけるために視聴者の側でほとんどまたはまったく努力することなく、データのストーリーを伝えます。詳細は重要です。この記事では、Excelの売上と目標を表す2つのグラフを紹介します。デフォルトのグラフから始めて、フォーマットを変更して、管理者が確実に知りたい詳細を公開するクリーンなグラフを実現します。

見る: 83すべてのユーザーが習得する必要のあるExcelのヒント(TechRepublic)

私はMicrosoftを使用しています365Windowsの場合1064-ビットシステムですが、以前のバージョンを使用できます。 Excel Onlineはグラフを表示しますが、オンラインで作成することはできません。便宜上、.xlsxおよび.xlsデモファイルをダウンロードできます。

データを準備する

取得するには期待される結果、データの構造化方法が重要です。チャートが存在するようになったら、軸と系列の値を変更できる場合もありますが、ほとんどの場合、安定した構造設計から始める必要があり、それは思ったほど難しくありません。さらに、データセット全体をグラフ化する必要はないことを忘れないでください。連続していない場合でも、必要な列と行をグラフ化できます。今回はそのようなチャートは扱いませんが、知っておくとよいでしょう。

参照:XLOOKUP()を使用してExcel(TechRepublic)で手数料ベンチマークを検索する方法

私たちの目的のために、実際の売上高と各人の割り当てまたは目標目標を追跡します。営業担当者の多くは、特定の期待を持って仕事をしています。コミッションとボーナスを決定する公式は、通常、実際の売上と目標の違いを評価します。コミッションとボーナスの金額は、目標が日常的に達成または超過されている場合、おそらくより高いパーセンテージを使用します。

図Aは、実数のない単純なデータセットを示しています構造上の問題。右のグラフは、各人の実際の売上と目標額をグループ化した2D縦棒グラフです。 (新しいグラフのタイトルを入力しましたが、入力する必要はありません。)選択したデータにはヘッダーテキストが含まれ、委員会の列は含まれていないことに注意してください。

図A

 デフォルトのグラフは、各人の目標と実際の売上値をグループ化します。

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デフォルトのグラフグループ各人の目標と実際の売上高。

そのまま、グラフ大丈夫ですが、誰が目標を達成しているか、誰が達成していないかを判断するのは少し難しいです。意味のあるものを識別するには、各バーのセットを確認する必要がありますが、それはチャートが機能することになっている方法ではありません。

グラフの挿入方法がわからない場合は、次の手順を実行してください:

  1. B2:D8(グラフに必要なデータ)を選択します。 Excelが凡例を自動的に生成できるように、ヘッダーテキストを含めます。
  2. [挿入]をクリックし、[ [グラフ]グループに縦棒グラフまたは棒グラフを挿入します。
  3. の最初のオプションを選択してください最初の行。それでおしまい!

このチャートの作成は簡単でしたが、それが可能な限り効果的ではないことは誰もが認めることができると思います。ターゲットと実際の両方の値が互いに近すぎて、何が起こっているのか(または起こっていないのか)を実際に強調することはできません。たとえば、ジェームズが目標を達成できなかったことや、新しい男であるルークがすでに当初の目標を上回っていることを完全に見逃すかもしれません。ジェームズはちょっとした話が必要です。ルークは背中を軽くたたきました。

Excelで2つのシリーズをオーバーラップする方法

2つのシリーズを重ねることは、物事を少し明確にする1つの方法です。つまり、ターゲットシリーズを移動して、実際の値シリーズの上に配置します。一人一人の目標と実際の売上の違いはもっと明らかになるでしょう-あるいは少なくとも、そうあるべきだと私たちは考えています。時々それは動作します。時々そうではありません。

重複するシリーズを生成するには、次の手順を実行します:

  1. 実際のシリーズのいずれかのバー(青いバー)をクリックして、シリーズ全体を選択します。
  2. セクションを右クリックします表示されたサブメニューから[データ系列の書式設定]を選択すると、[データ系列の書式設定]ペイン(右側)が開きます。
  3. プロットシリーズをオンに変更図Bに示すように、2次軸のオプション。そうすることで、右側に新しい軸が追加されます。ジェームズが目標を達成していないことは簡単にわかりますが、6月とルークは少し謎に包まれています。彼らは目標を上回りましたが、どれだけですか?
  4. チャートに戻り、ターゲットシリーズ(オレンジ色の列)を選択します。
  5. ギャップ幅をに変更100。 図Cでわかるように、すべてがより明白ですが、私たちはそれを持っています処理する2次(垂直)軸。二次軸により、2つのシリーズを異なる方法でフォーマットできましたが、もはや必要ありません。率直に言って、混乱が生じます。
  6. 二次軸を選択して右に移動してDeleteキーを押します。 図Dは、結果として生じる重複するシリーズを示しており、それは理にかなっています!

図B

 二次軸を追加します。これにより、2つのシリーズを異なる形式でフォーマットできるようになります。

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2次軸を追加します。これにより、2つのシリーズを異なる形式でフォーマットできるようになります。

図C

 のギャップ幅を変更するターゲットシリーズ。

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ターゲットシリーズのギャップ幅を変更します。

図D

 二次軸を削除した後、重なり合うバーは意味のある画像を表示します。

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2次軸を削除すると、重なっているバーに意味のある画像が表示されます。

あなたのことはわかりませんが、デフォルトの色は少し派手すぎます。このテクニックには必要ありませんが、シリーズの一方または両方の色を変更することをお勧めします。任意の色を選択できますが、別のテーマを選択して、ターゲット列をオレンジ色から明るい青に変更します。これを行うには、グラフの右上隅にある[フォーマット]アイコンをクリックします。これは絵筆です。表示されたペインで、(上部の)[色]をクリックします。より楽しいテーマを選択してください。最後から2番目の青の色合いを選びました。お好きなテーマをお選びください。または、系列を右クリックして[データ系列の書式設定]を選択し、[塗りつぶし]オプションをクリックして、1つの系列のみを変更することもできます。

参照:オフィス365:技術とビジネスリーダー(無料のPDF)(TechRepublic)

重複する列は、デフォルトのグラフよりも詳細を強調表示するのに適していますが、これらの値を表す方法はこれだけではありません。実際、値がすべて非常に近いため、Jamesが目標を達成できなかった場合でも、見逃しがちです。それほど簡単ではありませんが、それでももっとうまくやれると思います。

Excelでコンボチャートを作成する方法

最初から扱ってきた問題は、すべての値が類似しているため、コントラストがあまりないことです。コントラストは、注意を引き、詳細をより明確にするものです。今回は、コンボチャートを使用して、ターゲット値を列ではなく線で表します。

開始するには、同じデータB2:D8を選択してから、[グラフ]に[コンボグラフの挿入]を選択します。 [挿入]タブを上に移動します。 Clustered Column LineChartを選択します。 図Eは、新しいチャートを示しています(同じデフォルトの青とオレンジを使用)。何もしなくても、誰もがどこに立っているのかは明らかです。ただし、最初のグラフと同じように、色のテーマを変更することもできます。以前のように、技術的な要件を満たす必要はありません。目には簡単です。

図E

 コンボチャートを使用してください。

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コンボチャートを使用します。

この時点で停止できますが、必要な変更を示します。具体的には、接続を削除します。線とマーカーを再フォーマットします。結果はよりきれいなグラフになりますが、人員間の違いを強調できる接続線の流れが失われます。ただし、この場合、人員の比較は重要ではない可能性があります。

私たちのラインにはmがありませんアーカー、それが最初のステップです。すでにマーカーがある場合は、この次のセクションをスキップできます。マーカーを表示するには、線を選択してから、コンテキストチャートデザインタブをクリックします。 [タイプ]グループで、[チャートタイプの変更]をクリックします。表示されるダイアログで、図F

に示すように、[ターゲット]設定を[ライン]から[マーカー付きスタックライン]に変更します。 、[OK]をクリックします。

図F

 必要に応じて、ラインにマーカーを追加します。

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必要に応じて、行にマーカーを追加します。

削除するには線を接続し、それをダブルクリックして[データ系列の書式設定]ペインを開き、[塗りつぶしと線]オプションをクリックして、上部の[線]をクリックします(必要な場合)。丸いマーカーが気に入らない場合は、次のように変更します:

  1. [マーカー](上部)をクリックします。
  2. [マーカーオプション]セクション、[組み込み]をクリックします。
  3. から水平線を選択します[タイプ]ドロップダウンとそのサイズを大きくします。 に変更しました。

ご覧のとおり図F、接続線を削除すると、よりきれいなグラフが作成されますが、真実は、この変更は優先的です。一目見ただけで、目標を達成していないのはジェームズだけであることがわかります。 2つ目の簡単な観察は、どのスタッフも目標をはるかに上回って生産していないということです。さらに、ルークの目標を引き上げる時期かもしれません。これは、おそらく彼の手数料率も引き上げることを意味します。彼はそれを聞いて喜ぶでしょう。

図F

 ジェームズは目標を達成していません。

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ジェームズは目標を達成していません。

視覚的な結果を達成する他の方法がありますデータの詳細を強調するts。従来のグラフを作成したくない場合は、スパークラインまたは条件付き書式を使用できます。これらの手法のいずれかを使用して、グラフ化されたエンティティ間の関係が個人ほど重要ではない、あらゆる種類の個人比較に使用できます。

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